600吨黄金之谜

个人日记

1. 美国纽约成为全球黄金交易中心始于布雷顿森林货币体系的确立，布雷顿森林体系以黄金为基础，以美元作为最主要的国际储备货币。美元直接与黄金挂钩，各国货币则与美元挂钩，并可按35美元一盎司的官价向美国兑换黄金。在此体系下，纽约逐渐成为了全球黄金交易中心，再加上大宗黄金的运输和储备不易，为省去交易和储备的麻烦，各国干脆将黄金储存于美国。虽然布雷顿森林货币体系已经崩溃，但黄金却留在了美国。

2. 布雷顿森林货币体系(Bretton Woods system)是指战后以美元为中心的国际货币体系。关税总协定作为1944年布雷顿森林会议的补充，连同布雷顿森林会议通过的各项协定，统称为“布雷顿森林体系”，即以外汇自由化、资本自由化和贸易自由化为主要内容的多边经济制度，构成资本主义集团的核心内容，是按照美国制定的原则，实现美国经济霸权的体制。布雷顿森林体系的建立，促进了战后资本主义世界经济的恢复和发展。因美元危机与美国经济危机的频繁爆发，以及制度本身不可解脱的矛盾性，该体系于1973年宣告结束。

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黄金储备该藏在哪？据《国际金融报》记者了解，有60多个国家将部分或大部分的黄金储备，藏在纽约美联储银行的地下金库里。
　　但藏在美国就安全吗？金融危机以来，随着各国央行大量印钞救市，货币贬值成为必然趋势，各国央行开始重新囤积黄金储备，不少央行也想起来藏在美国的黄金。当地时间11月29日，荷兰反对党要求将存在国外的黄金运回国。无独有偶，德国此前也发起了“黄金回家”运动，并向美国提出申请，要求检查其寄存的黄金储备。
　　令人意外的是，美国对这些检查要求统统拒绝了。在回答德国的要求时，美国以“可能会对金库造成安全隐患和程序问题”的理由拒绝了德国央行的检查请求。
　　作为一个保管人，美国为什么能够拒绝？这些黄金储备到底还在不在？
　　德国审计部门日前一份报告指出，德国有近半数黄金储存在美国，并质疑这些黄金储备的安全性。根据世界黄金协会(WGC)公布的11月份最新官方黄金储备排行，德国的黄金储备仅次于美国，排在第二位。
　　德国央行也公布，德国黄金储备总量已经达到3396吨，这些黄金储备中有1536吨保存在纽约美联储银行的地下金库里，另外有450吨和374吨金条分别存放在伦敦的英格兰银行和巴黎的法兰西银行的保险库里，而德国央行自己在法兰克福总部存放的金条总量为1036吨。
　　鉴于美联储一再以“可能会对金库造成安全隐患和程序问题”拒绝德央行进行检查，德国国内的担忧情绪日益加重。德国审计部门呼吁德国央行应该定期地检查这些金条的真实性、成色、重量和是否被妥善地保管。对此，德国央行作出的回应是未来3年里将每年从美联储抽出50吨黄金现货，运回法兰克福的德国央行总行检验其重量和品质。
　　德国此举对其他存金于美国的欧洲国家震动不小。荷兰最先开始效仿。据悉，荷黄金储备大部分存于美国，少部分存于加拿大和英国，仅有10%存于国内。

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　　那么，中国是否也需要将黄金运回国内呢？在专家看来，无此必要。
　　上海师范大学金融工程研究中心主任孙茂辉在接受《国际金融报》记者采访时表示：“黄金储备的所有权是非常清晰的，美国无权拒绝黄金储备所属国查看自己国家的黄金储备。但是，我也并不认为美国拒绝德国央行查看的原因是黄金储备有问题。”
　　德国央行提出查看要求遭拒应该只是技术层面的问题，可能与黄金的保存、托管流程安全有关。
　　中国外汇投资研究院院长谭雅玲也向《国际金融报》记者表示：“寄存美国的黄金储备出现安全问题的概率非常小。”此外，孙茂辉强调：“关心黄金储备的安全当然很必要，但对于中国来说，黄金储备在整个外汇储备中仅占到了1.6%，我们更应该关心美国国债的安全，这才是重头戏。”
　　此前有专家呼吁，“中国黄金储备仅占整个外汇储备的1%，共计600吨。就这600吨黄金央行还全部运到美国存放，这是中国金融安全的重大隐患。当前应尽快运回这600吨黄金，稳定金融。”
　　多位专家指出，美国没有必要动用其他国家的黄金储备。
　　世界黄金协会发布的各国央行黄金储备数据显示，美国黄金储备达8133.5吨，仍为世界黄金储备最多的国家。“黄金是一国货币最后的信用支撑，是抵御国家货币崩溃前的最后保障，美国也在增加自己的黄金储备，目前美国黄金储备占其外汇储备的76.6%，这个比例已经非常高。”谭雅玲说。
　　谭雅玲指出：“美国财政赤字严重，贸易赤字无法扭转，但为何美元依然是避险资产，依然是贸易结算货币？这是因为美国的国家信用为其货币进行了担保，维持了美元霸权。美国拥有悠久的金融历史，在虚拟经济中，美国非常明白信用的重要性。因此美国不会拿自己的国家信用冒险。”
　　海通国际证券环球投资策略部董事潘铁珊在接受《国际金融报》记者采访时表示：“各国黄金储备的安全与美国国家信用息息相关，如果各国黄金储备出现安全隐患，美国失去的不仅仅是托管资格，更是国家信用。这是不可想象的，如果黄金储备发生安全问题，这不单单关系到全球黄金资产的价格，美元乃至整个世界的金融体系都将出现强烈的震荡。”
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深藏地下15米的世界最大金库

在纽约曼哈顿下城金融区，一座具有典型文艺复兴时期宫殿风格的建筑物颇为引人注目。与周围生活气息浓郁的拿骚街和梅登街相比，这座酷似城堡的大楼更像是参观景点。但美国国旗、摄像头和门口全副武装的警察提醒人们，它显然是一处分量颇重的机构所在地。这里就是纽约联邦储备银行

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中国的600吨黄金储备是怎样被运往美国的？

中国有600顿黄金储备存放在美国的曼哈顿，初听这个消息时吓了一大跳，因为这是《南风窗》09年第三期杨芳洲的文章中说的。他说“目前中国黄金储备仅占整个外汇储备的1%，共计600吨。就这600吨黄金央行还全部运到美国存放，这是中国金融安全的重大隐患。当前应尽快运回这600吨黄金，稳定金融。”
600吨黄金哪，自己的国库里不放，非得放到美国的金库里？问题是中国和美国不是盟国，而且存在着非常严重的利害冲突，万一两国哪天彻底翻脸，人家不就轻而易举地扣留了我们的黄金？

令人不解不解的是，当时加入布雷顿森林体系的是中华民国政府，而非后来的大陆当局，应该是台湾的黄金存放美国，为何最终反而是大陆？而且将黄金储备存放于美国的都是美国盟国，且都是资本主义国家，中国为何就敢将黄金储备存在那儿呢？既然存了，那么是何时？又是为什么？网上有人说，将黄金储备存放美国是中国加入WTO的代价，可是WTO也从未规定必须将黄金储备存放在美国啊？否则的话，世贸组织成员国那么多，为何只有区区60个国家将黄金储备存放美国？继续搜索，发现中国最初将黄金储备存放美国时间是1990年，而且是秘密运出中国并存放到美国金库里的。可是我们加入WTO是在2001年，所以将黄金储备存放美国与我们加入WTO无任何关系。

　　可是为什么非得存放美国，而且是秘密决策并悄悄押运到曼哈顿呢？有人说我们要发展资本主义经济，就必须把黄金储备存在美国做抵押，否则美国就不会支持，我们的资本主义经济就难以发展。可是，现在全球除了朝鲜和古巴这两个国家，其余的已经全部是资本主义经济了，为啥仅仅有60个国家将黄金储备放在美国？而且像委内瑞拉那样的国家，不仅一直未将黄金存放美国，而且2007年还坚决将存放在美国银行里的外汇储备转移出来，难道堂堂大国中国还不如委内瑞拉有远见和魄力？所以，要解开600顿黄金秘密存放美国的谜底，就必须联系1990年前后的国内和国际形势进行考证。

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　 1990年前后的国内和国际形势是什么？众所周知，在这一年的前一年里，中国发生了一件非常重大的政治事件，此后以美国为首的西方世界扬言联合制裁中国，这种制裁就是通常所说的经济封锁。中国一旦遭受经济封锁会怎样？面向出口的经济将会迅速崩溃，整个经济体系将会彻底垮台，这是统治当局所无法承受的。没办法，就只能跟西方的领头人美国进行谈判，以尽可能地免除经济封锁。具体的谈判内容我们无从得知，但结果就是中国的黄金储备被迫转移到美国存放，这既是中国的政治抵押，也是中国的经济抵押。最终，西方没能对中国进行全面的经济制裁，仅有影响不是很大的武器禁运一直延续至今。

　　为什么当时的西方对我们进行经济制裁就能成为致命威胁呢？一方面，当时中国的经济对全球的影响不是很大，对中国进行封锁给西方带来的危害也不大。但是，当时中国经济走的就是以前日本和亚洲四小龙的模式，就是依靠出口振兴国民经济，这就决定了我们要严重依赖西方发达国家的消费市场。更何况我们的经济还严重依赖于外来投资，一旦外资撤离和停止输入，中国经济就将遭受灭顶之灾。另一方面，当时苏东发生巨变，全球秩序发生剧烈动荡，以美国为首的西方国家轻而易举地获得冷战的全面胜利，从而获得了全球压倒性的战略优势。在这种情况下，中国仅仅得以勉强避免变色，而且为此付出了极其惨重的政治和经济代价，所以根本就无法承受来自西方的沉重压力。没办法，中国不在政治上妥协，就只能经济上退让，不仅黄金储备运抵美国，而且加入WTO也代价高昂。为什么中国会拼命积攒美元储备并积极购买美国国债？这主要不是经济因素，政治上的意味应该更加突出，那就是拼命讨好并依赖美国，以期达至中美两国政治和经济关系上的平衡。说到这里，我们也许就能明白了，为什么跟美国打交道我们一再吃亏上当而无可奈何？不仅黄金储备都攥在人家手里，连绝大多数的外汇储备都存在美国银行里，我们还能有什么脾气？当然，这只是一种猜度，准确与否尚有待现实证据进一步印证。

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