独行一狼

本人炒股13年,其中数次大起大落,占过便宜吃过亏,投过机也取过巧，现在也算老股民了。简单说一下本人的经历，2000年入市，当时因为下岗家境不是很好，自己是准备找生活出路，拿点小钱小打小闹，现在想来真是不应该，但也不后悔，正是这段经历启蒙了我的投资理念，也使我下定决心，一定要在股市中混出点名堂。
后来在接触了很多股市高手，其操作手法和投资理念给我极大的震撼，另外通过艰苦自学与实盘操作，完善了自己的投资理念和交易系统。
　开这个帖子是因为看到论坛里面充斥着大量的没有炒股经验或没有了解股市真相的人在指导别人炒股,也有大量由于缺乏实战经验赔光家底的故事,非常痛心,本着救人加吹牛的心态特将本人带血的实战经验和盘托出,让大家少走弯路.

真相一:什么是好股票?
　　这是在你买股前必须先问自己的第一个问题,切记切记!!
　　一般新手或不了了解中国股市的人，或受市面上一些炒股书籍毒害较深的人，在选择股票时一般都有以下回答：
　　答案一: 业绩稳定，基本面良好，买它不会错。.
　　答案二: 行业发展前景好，属于朝阳产业！
　　答案三：有重大利好，而且有很好的炒作概念，据说要重组。
　　答案四：股评家天天推荐，报纸上也说它潜力无限
　　答案五：技术形态很漂亮，指数指标发出买入信号
　　答案六：以前在这个股票上住了钱，现在跌下来了，价格低，肯定还会涨
　　

　　以上是绝大多数缺乏炒股经验的人的心中选择的答案，如果你的答案出现在上述答案中，那么请你千万记住，把买入的想法就当作吹牛的谈资就可以了。
　　
　　正确的答案是：有主力参与收集筹码，或筹码收集完毕的股票才是好股票。
　　千万要记住：任何非此答案的理由都是错误的！什么基本面，利好消息，技术指标不错等等都不是你可以去买进的理由，只能成为你败家的借口！
　　因为在中国，算的好的上市公司，屈指可数，且大多数股性不活跃，被基金公司长期把持，丧失投机价值。
　　然而即使基本面或业绩再差的公司只要有主力资金参与，就有极大的投机价值，所以在中国买股票叫炒股，不叫投资，关键是在一个“炒”字。
　　想起那个谁谁谁不是说过“短线赌钱，长线赌命”来形容中国股市的炒作手法，真是在贴切不过了。

　真相二:学习炒股应该看什么书
　　很多人虽然也有学习的动力和激情，但可能走了很多弯路和浪费了很多时间，原因是在学习一些错误或者浮躁的东西，
　　目前市场上绝大部分关于股票的大部分书籍都是如此，什么天天涨停板，黑马绝技，民间股神，短线猎金等等之类的。还有诸如各种指标，买入信号之类的，都会使人误入歧途，因为这些都是一些市场急功近利且脱离实际的噪音。无一能告诉你市场的真正和本来的面貌。　

　
　　那么市场上就没有真正的好书吗？　　
　　当然市场上也不乏真正的好书，可能是包装和名字没有前面举例的书那么诱人，内容也没快速教你怎样快速抓到一只黑马，导致很少有人注意到他，更别说认真去读他，但这并不妨碍它们成为真正意义上的好书，因为它们揭示了市场的根本规律和真正有效获利的方法，在此推荐几本我认真拜读过并受益匪浅的几本书：
　　
　　比尔.威廉姆 《证券混沌操作法》介绍一致性稳定获利法的好书，特别适用对大盘的判断和预测，也将是股指期货获利的好书！
　　
　　华尔街金融奇才的《股票作手回忆录》虽然没有介绍什么股市技术，但其透露的交易心理和交易者内心的必备的素养价值连城，高手必读啊。
　　
　　国内来说，好书真是屈指可数啊，徐小明《数字化定量分析》内容是我见过国内所有投资书籍最有技术含量的。但讽刺的是，他的包装和印刷都极其粗糙，和那些包装精美但空无一物的书籍形成鲜明对比。
　　
　　在中国，写炒股书的人一般都是在股市没赚到钱，写书赚了钱，非常可笑！好书很少，但一本真正的好书就能让你少走很多弯路，本帖的目的也在于此。
　　
　　当然，仅仅看了几本好书也还是不够的，如果有高人亲手指点的话，那将是胜读十年书，这点我感触很深，因为自己曾有幸在投资道路的初期得到过高人的指点，当时真可谓是醍醐灌顶。

真相三：你想到的都是错的
　　炒股票其实就是博弈，散户与散户，散户与主力之间的博弈，博弈比的就是思维，你的思维正确了，就会在股市中获取更多更安全的钱.
　　股市中为什么多数人亏损？这是因为他们进入股市就受到了不正确的教育，产生了错误的思维方式，这种错误的思维让广大中、小散户年年亏钱，年年成为套牢族。
　　
　　错误心态之一：炒股不是高抛低吸赚钱吗，所以不追已经涨了的股票，专买下跌后的股票。
　　那么请问，你确定底就是现在吗？什么是高，是底！搞不清楚这个问题，你就只能买入后滞涨或再次被套。
　　　
　　错误心态之二：放量才买，不放量不敢买。
　　一只股票其实只有两个阶段是明显放量的，一是庄家的进货阶段，二是在出货阶段。两个都不是介入时机，前者浪费时间，后者损失金钱。真正庄股拉升时合理放量，一般不超过10%换手，短庄股例外，但很难把握。
　　
　　错误心态之三：四处打听消息，消息大于一切。
　　绝大多数人得到的消息是不全面的和错误的。庄家只会用消息误导散户，而公开的消息被大部分散户理解时已经失效了。
　　　
　　错误心态之四：喜欢主观的预测大盘，在意明天是涨还是跌。
　　主观的预测大盘这是很多散户的通病，我只能说，大盘不是不能预测，只是你的水平还不够。即使是最专业的分析师，预测大盘明天的涨跌正确的概率不大于65%（权威统计），这是什么概念呢，也就是你天天随手抛硬币来定大盘涨跌，正确的概率是50%，不比专业分析师差多少。所以预测短期小趋势难度大和完全没有必要，他只会让你陷入追涨杀跌。因此我们只做中期趋势和波段操作，不必在意小波动。
　　
　　所以正确的炒股思维是：时常要有逆向思维，真理掌握在少数人手里。同时要时常换位思考，以主力的思维看市场，才能契合这个市场的节奏。
　　人云亦云，没有独立思考能力，或到处打听消息的话，只会让你赔钱或输掉时间。

真相四：需要和市场保持一定的距离
　　现在的我不会天天盯着盘面，心情随着分时线的起伏而剧烈波动，因为我已经学会与市场保持适当的距离，这样才能保持平和的心态与理智的判断。但原来的我并不是这样。
　　记得07年以前，和很多散户一样，我几乎在开盘时间寸步不离的盯着盘面，更是时刻关注着自己手里的分时波动，经常出现股票卖了以后开始大涨，拿在手里就是不涨的情况，经常患得患失，压力极大。那段时间大盘也不死不活的，在一个极其狭窄的位置小幅波动，股票一点生机也没有，刚好老家有点事要回去一趟，于是抛下股票回了一趟家，在家的十几天几本没时间关注股票，只是偶尔在手机上看一下大盘走势，但即使是这样，反而发现自己对大盘的走势更加自信和有把握，没有了之前犹犹豫豫的感觉，看的更清楚了，后来大盘突破盘整，如预期发动了一波较大行情，手里的股票也开始大涨。这件事开始让我对自己天天不离盘面的状态进行反思，要是我没有回家的话，我应该早就忍受不了折磨，提前出局了。这次赚钱本身并不是最重要的，重要的是，我开始刻意与市场保持一定的距离了，这让我比以前更客观，更自信的看待市场，此次经历真是受益匪浅。
　　
　　因为以庄家的实力来说，一日内的走势，从开盘到收盘，是可以完全控制在手中的，要它涨就涨，要它跌就跌。所以，分时图的人为色彩是最强的，用波浪理论或趋势理论等偏向于群体心理规律的方法去理解分时图是不合适的。分时图完全控制在庄家手里，但庄家控盘不是为了好玩，而是要达到某种目的，从分时图中可以看出庄家的操作意图。
　　所以分析分时图的意义更重要的不是根据分时走势决定进出，而是根据一天的分时走势观察庄家在做什么，由此辅助对日K线的研判。至于利用分时图把握买卖点，是利用分时走势规律扩大获利的一种小技巧，只能在对各种盘中走势模式都有了相当了解的基础上使用，而且不应该成为研究分时图的主要目标。盘中的忽涨忽跌对大部分散户来说都是一种干扰，使人情绪冲动，盲目操作，如果没有能力做盘中判断宁可不看分时图。
　　　　现在的我宁愿没事斗斗地主，旅旅游，带带孩子也不会时刻盯住盘面，寸步不离，那样感觉真傻。

真相五：股票不拼爹，拼娘！
　　来到股市的人，最初都是想赚钱，但现实是股市中绝大多数人亏钱，原因很简单，市场了解你、控制你，而你却对市场知之甚少，怎么赚市场的钱？
　　
　　我一直有个重要理念就是把股票看懂，说大点就是把市场看懂，这是在股市盈利的前提和唯一条件。今天说说怎样看懂整个市场。我想通过通俗易懂同时又很有趣的的角度来看市场，也就是市场这一家子！我们先把个股看成一个孩子，市场其他因素就有相应的角色了。
　　
　　股票他爹：大盘。大盘对股票的影响不言而喻的，他爹心情好，孩子自然跟着享福，想涨就涨，怎么涨都行。坏孩子都能涨。要是孩子他爹变脸，孩子就得遭殃，没什么还日子过。所以对孩子他的性情的分析成为做股票的重点之一，也就有了顺势而为这一说。那为什么有逆势上涨的孩子呢？难道是逆子？不是的，因为有的孩子就听娘的话，跟娘亲。谁是他娘？
　　
　　股票他娘：主力。孩子很现实，有奶就是娘。放在股市来讲，主力就是娘，主力能主宰个股。有妈的孩子像个宝啊，孩子他娘对孩子百般呵护，孩子能不涨的快吗，甚至爹发脾气时，娘会护着，所以买股票就找有娘的孩子，还得选实力强悍的娘。只有实力强悍的娘才会培养好孩子，甚至成为龙头！
　　

　　孩子他哥：龙头股。一般一个板块或热点里面最有出息的就是孩子他哥，一般的孩子都以他哥为榜样，他哥往往涨的最多跌的最少。甚至能带动整个市场人气，很有王者风范。选股就得选他。
　　
　　市场这一家四口算是齐了，这一家很少能和谐相处，一般在牛市的时候才会和谐。大部分时间孩子还是跟着他娘和他哥，因为孩子他爹脾气变化太快，孩子也摸不准，所以孩子大部分时间还是看娘的脸色行事，只有当爹情绪极坏时，孩子也就忍气吞声，甚至挨打，哈哈。
　　
　　很多人往往只顾其一，忽略其他，这就造成有时候选了一个很好的股票，但买入是的大盘时机不对，造成亏损。或者虽然准确把握的入场时机，却买了个没娘的股票，错失赚钱良机。更有甚者，大盘和个股都把握到了，遗憾的是没发现股票他哥，让利润缩水。
　　
　　所以对市场的把握要从大盘，主力，龙头热点等方面全面分析，才能真正看懂市场，战胜市场。

天涯网友的素质还是挺高的，其中不乏技术分析方面的高手，但多数人还是有点浮躁，天天幻想找到一本万利的技术，但这是不可能的，我们要平静的看待每个技术理论，去其糟粕，取其精华，方成大器。
　　举个例子来说，曾经的我对波浪理论嗤之以鼻，觉得每个人数的浪都不相同，而且只有等走势出来之后，才能说清这是什么浪，一点预测的价值都没有。所以很排斥波浪理论。
　　这件事在我遇到人生的第二位高人之后，发生了彻底扭转，当时经过朋友介绍，认识了一位股龄20多年的前辈高手，我们慢慢熟悉以后才了解到他原来精通波浪理论，不免有点失望。但它20多年的经历和巨额的炒股收益还是让我对他产生了强烈的求知欲望，通过他半年多的教导和指点，我发现我原来对波浪理论的认识是多么的肤浅和无知，我居然在对波浪理论知之甚少的情况加，就偏执地大加批判，最终吃亏的还是自己。
　　这段经历使我认识到，其实任何存在的技术分析理论都是有他的道理的，只不过适合它的时间、周期、品种、领域都不同，甚是使用者本身的操作风格和个性都会让他的效果大打折扣，所以你不能全盘否认或者排斥，只能说还没找到使用的恰当时机和方法。
　　
　　现在对于我来说，波浪理论已经成为我的重要的分析大盘的工具之一。个股分析基本不适合波浪理论。但对分析大盘走势，波浪理论具有极高的价值，每次都会带给我无比的惊喜。我想要不是那次的经历，或许到现在我还在对他怀有偏见。

真相六：市场的生存结构
　　把股市简化为庄家和散户的竞局是过于简化了，市场在总体上可以看成金字塔形结构，散户在底层，中间是小庄，大庄在上层。这种结构有些象生物界的食物链或能量金字塔。最下层是植物，其次是食草动物，中间是小型食肉动物，上层是大型食肉动物；人则高踞于金字塔之顶，自命为万物之灵，俯视着生物圈，万物尽在掌握之中。
　　处于生态金字塔顶峰的那一群庄家形成了一个圈子，人为调控着大盘走势的就是这个庄家圈子。这个圈子是无形的，它并不需要定期的聚会，也不需要其他形式的联盟，只是经常互通消息。（就是高层那帮既得利益者）
　　由于圈内庄家能够及时知道大盘下一步的动向，所以总能够做好准备，顺势而为；圈外庄家则难免看错风向，该进的时候不进该退的时候不退，不管他的资金实力有多强也难免经常陷于被动。所以，跟庄不仅要看庄家的实力，还要看庄家的背景和操作水平。
　　
　　圈内的庄家是处于市场顶峰的一群，他们日常最重要的工作就是建立和维护自己的信息渠道，保住自己在圈子中的位置，再加上其资金优势，取胜就有了保障。
　　在生存竞争中，靠自己的实力竞争是一种初级的办法，如猎豹，独来独往，靠奔跑速度取胜。但猎豹虽有世界第一的奔跑速度，其种群却并没有发展起来，倒是豺狗之类的成群狩猎的肉食动物数量更多。靠着建立和加入联盟参与竞争是一种更高级的办法，人类是其中的典型代表，人在体力不利的情况下，靠了合作在竞争中战胜了其它动物。
　　
　　在草原上，两种动物是与众不同的，一种是人，一种是秃鹫。相对于其他动物来说，它们在一定程度上是站在万物之上，俯视着其他动物的行为。
　　
　　在股市生态系统中，散户中技术分析高手的位置大至相当于自然界生态系统中的秃鹫。庄家圈中的人是要广泛联络的，这类似人的办法；而散户高手只能独来独往，分析大量的行情信息，凭着自己的功力看出市场上正在发生什么，这类似于秃鹫。秃鹫在千万年进化过程中所形成的生存策略对搞技术分析的人来说应是很有启发的。
　　
　　秃鹫总是单独行动，互相之间没有什么信号联系，相当于散户高手必须独立的研判行情，对自己的结果要保持沉默。秃鹫高高的盘旋在空中，可以俯视广大的草原，相当于散户高手必须勤奋的分析大量的行情信息。秃鹫有敏锐的视力，在千米高空能看清地上的一只小虫的活动；这相当于散户高手必须有精湛的技术分析功力，可以从别人看不懂的走势中看出真实的市场过程。秃鹫盘旋在空中，远远飞在下面动物之上，观察着下面的动静，一般不参与地上的事情，只在地上猎豹或狮子已经得手后才疾掠而下，分一块肉吃；相当于散户高手平时总是处于空仓观望的状态，处于一个安全的位置，不参与股市的搏击，但时刻保持着警觉，当看准庄家的动向后利用自己仓小进退快的优势迅速跟进，分一部分利润。秃鹫有一对强有力的翅膀，长时间飞在高空也不疲劳，相当于散户高手必须学会空仓，长时间保持空仓状态也不会急噪。秃鹫从狮子口中抢食，狮子发起怒来，也会扑向秃鹫，但秃鹫动作快，一看狮子扑过来就远远的飞到狮子扑不到的地方，等狮子又开始埋头吃的时候，就又会飞回来；相当于散户高手在进入一只股票后必须保持警觉，情况不好就先退出来，等警报解除后再进去，不怕来回多进出几次，重要的是始终保持安全。秃鹫能把头伸进动物体内吃到狮子吃不到的部分，相当于散户高手能在庄家无法获利的地方获利，如急跌后的反弹或高位震荡中，并且这可能是相当大的一部分利润来源。秃鹫的作用不是启动捕猎而是捕猎完成后打扫战场，相当于散户高手必须慢一步出手，庄家把振仓洗盘都完成后才是最好的机会，相当于狮子已把猎物制服，开始饱餐时秃鹫才过来抢食。学习秃鹫的策略，对怎样赚钱和赚什么钱很有启发。

写给愿意念书的股民
　发现天涯大部分网友都似乎天天都在寻找投资秘籍
　　而且相当一部分满口理论，但自己都是一知半解
　　那就来一次深度扫盲吧
　　也许比我说一大堆有用得多
　　希望，你能认真看完。
　　并且，记住：如果不是因为其他人开的书单误人子弟，我不会另开一单
　　
　　幼儿园股民，特征：白纸一张
　　不要看《新股民必读》。新股民必读是把开户说明书印在书上，你开户的时候还得读一遍。要看《1929大崩盘》，要和老股民聊聊天。记住，股民跳楼，不是新闻。
　　
　　小学低年级股民，特征：操作完全没有依据
　　不要看除《日本蜡烛图技术》之外的任何技术分析书籍，因为那些是黄色书刊，小学低年级股民没有分辨能力。记住所有写技术分析书籍的人都没挣到过钱，他们只不过是把自己做过的黄粱美梦写在纸上。为什么可以看《日本蜡烛图技术》，因为直到作者SteveNison写这书的时候，他都没用过K线。
　　要倒着看《股票大作手回忆录》。一章一章的从后往前读，知道红楼梦里那个“风月宝鉴”吗？正着看焉能有命。倒着看，先记住这个人的悲惨结局，再逐渐往前看他的生平。
　　
　　小学高年级，特征：有抄底冲动
　　不要看任何带有“绝技”、“神奇”、“翻倍”等字样的书，那些是武侠小说，小说里的人物再强悍，也和作者打架的水平没关系，倒是你，看得多了，到处找人打架，恐怕夭折。
　　要看《炒股的智慧》、《股票大作手操盘术》、《亚当理论》，这些书看起来很简单，实际上都是名家名篇，等你若干年后回头再看，还是感触良多。
　　
　　初中生，特征：什么理论和指标都想试一下，总认为自己没遇到合适的
　　叛逆期也是学习期，你可以，也应该，把所有门派都试一遍，但不要一棵树上吊死。这个阶段要看就看名家，K线看史蒂夫•尼森，道氏理论看罗伯特•雷亚，波浪理论看普莱切特。如果你看的是大骗子写的《股市是我的提款机》，还有《心灵交易的秘密》，那你就真的是提款机，把钱让别人提走了。
　　
　　高中生，特征：开始专心学习，有人偏科，有人全科
　　你可以继续博览群书，也可以在某一个方向深入挖掘，对哪个领域感兴趣就多找这个领域的书，相信这个时候你已经有了分辨能力，自己能够找到自己想看的东西了。推荐几本一定不能错过的书，《幽灵的礼物》《克罗谈投资策略》《通向财务自由之路》《黑天鹅》《金融怪杰》，也可以看看《财富公式》《聪明投资——如何利用经济枯荣循环获利》。
　　
　　大学生，特征：开始批判地读书
　　这个时候才可以看烂书，因为你可以当做笑话看，当做反面教材看，偶有说得不错的地方，单独消化吸收。比如说，可以看看那些专门搞指标的书，自己去评判各个指标的优劣。可以看看不知名作者的新书，评价一下他们的水平。
　　　　
　　最后跟大家说个读书必须要有的态度：不迷信，不崇拜，取其精华，去其糟粕，才是正道。以上粗知拙见，与同好者共勉，望莫见笑。